Im barocken Schloss zu Hohenstein: Wenn es nach ihrem Vater ginge, würde die Prinzessin Luise zu Hohenstein bald einen Prinzen heiraten. Doch die hat gar kein Interesse an dem langweiligen, an dem selbstverliebten und dem viel zu langsamen Prinzen auf ihrer Geburtstagsfeier. Nur Alois kann sie zum Lachen bringen. Doch der wird dank seiner Überheblichkeit von der Waldhexe Eugenia in einen Frosch verwandelt und hat nur eine klitzekleine Chance, das rückgängig zu machen: Er muss die Prinzessin dazu bringen, ihn als Frosch an ihrem Leben teilzuhaben.