In Anderland sind die Menschen glücklich, zufrieden und friedlich. Alle Waffen hat der König einsammeln lassen, um Konflikte nur noch friedlich lösen zu lassen. Aber die böse Nebelkönigin will Anderland mit Tricks und Lügen an sich reißen, weil ihr glückliche Menschen zuwider sind. In höchster Gefahr helfen Elfen und zwei Menschenkinder der Prinzessin Lyria zum glücklichen Ende.